Unsere Arbeiten
Fallstudien zu Euro-Dynamiken, EZB-Geldpolitik und Exportwettbewerb
EUR/USD-Dynamiken: 18-Monats-Analyse für Exportkonzern
Wir analysierte die EUR/USD-Volatilität für einen mittelständischen Maschinenbauer. Die Studie untersuchte technische Widerstände zwischen 1,05 und 1,15 sowie makroökonomische Treiber über 18 Monate. Das Unternehmen konnte damit seine Preiskalkulationen für internationale Märkte optimieren.
EZB-Zinspolitik: Transmissionskanal-Modellierung
Für eine große deutsche Privatbank entwickelten wir ein Transmissionsmodell, das EZB-Leitzinsentscheidungen auf Kreditvergabe, Vermögenspreise und Wechselkurse abbildete. Das Modell half, die Auswirkungen der Zinserhöhungen 2022–2023 auf Kundenportfolios vorherzusagen.
Kapitalfluss-Tracking: Liquiditätstrends im Euroraum
Wir verfolgten grenzüberschreitende Kapitalflüsse für ein institutionelles Asset-Management-Haus. Die Analyse zeigte, wie sich Unterschiede in den Zinssätzen zwischen Deutschland und anderen Euroländern auf Investitionsentscheidungen auswirkten – mit konkreten Implikationen für Anleiheallokation.
Reale effektive Wechselkurs: Exportkonkurrenzfähigkeit Deutschlands
Für einen Verband von Maschinenbau- und Chemieunternehmen analysierten wir, wie der reale effektive EUR-Kurs gegen 15 Handelspartner die deutsche Exportkonkurrenzfähigkeit beeinflusst. Wir quantifizierten die Auswirkungen von 2% EUR-Aufwertung auf Preisabsätze.
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